綜述：

顧家家居專業(yè)從事客廳、臥室家具的研究、開發(fā)、生產與銷售，致力于為全球家庭提供舒適、安全、環(huán)保、人性化的客廳、臥室系列家具產品。旗下產品已出口世界160多個國家和地區(qū)。隨著出口業(yè)務規(guī)模的快速擴張，對外貿客戶的經營管理和外貿核心業(yè)務的管控兩大難題已經開始阻礙顧家的快速發(fā)展?，F(xiàn)有的郵件管理工具等軟件已經不能滿足顧家家居的管理需求。通過詳細規(guī)劃，公司決定選用一套基于外貿行業(yè)的CRM系統(tǒng)來替換已有的外貿工具軟件，整體提升顧家家居的外貿業(yè)務能力。

企業(yè)簡介：

★顧家家居是“中國沙發(fā)行業(yè)標志性品牌”，是中國家具行業(yè)領先企業(yè)。

★主營產品：沙發(fā)、軟床。

★目標客戶群：全球家庭用戶。

★營銷機構：國內300多家直營店，1200多家加盟店：國外幾十家代理商(將發(fā)展200家)。幾十名外貿業(yè)務員。

★IT現(xiàn)狀：已經實施財務系統(tǒng)和ERP系統(tǒng)，有少量自行開發(fā)的系統(tǒng)。

主要挑戰(zhàn)：

★外貿商機無法集中管控，大量客戶信息和商機掌握在業(yè)務員手里，存在業(yè)務風險。

★大量往來郵件無法有效整理分析，詢價和報價歷史信息沒有統(tǒng)一管理。

★客戶需求挖掘不充分，客戶流失不能有效預防。

★業(yè)務跟進過程中，需要境內外不同機構、部門的多業(yè)務角色共同參與，來進行分工協(xié)作，原有的電話、郵件、傳真等溝通手段，導致團隊之間信息共享不及時。

★幾十名業(yè)務員的工作狀況無法及時掌控。

★缺乏有效的展會管理工具。

★業(yè)務分析報表要手工方式整理，耗費大量人力。

項目目標：

用友TurboCRM結合外貿行業(yè)特征，為顧家家居搭建一個以客戶為中心，全面覆蓋外貿業(yè)務的CRM平臺，一方面，構建一個系統(tǒng)化的營銷服務業(yè)務平臺，更加深入地執(zhí)行以客戶為中心的企業(yè)戰(zhàn)略;另一方面，全面管控外貿業(yè)務，降低企業(yè)風險。

★ 360度整合客戶信息：全方位整合顧家家居業(yè)務鏈上所有客戶的靜態(tài)和動態(tài)業(yè)務信息，形成企業(yè)可以真正掌控的核心資源。

★建立跟CRM業(yè)務全面融合的郵件管理系統(tǒng)：所有業(yè)務員跟客戶往來的郵件都可以全面監(jiān)控和留檔。郵件可以按客戶、業(yè)務員等屬性自動歸檔。發(fā)送的郵件可按需要設立審批機制。大批量自動群發(fā)郵件機制可以更好地維護客戶關系。

★建立業(yè)務人員協(xié)同工作平臺，提高工作效率：通過CRM平臺將總部統(tǒng)一制定的營銷業(yè)務規(guī)則和要求盡快落實到每個執(zhí)行末梢。無論是商機、展會還是來訪拜訪，都需要多角色，多人員共同參與，協(xié)同工作。

★ 建立高效的展會管理工具：展會管理是外貿業(yè)務非常重要的業(yè)務，建立基于協(xié)同機制的展會管理系統(tǒng)，可以跟蹤整個展會管理，分析邀約，及投入產出。

★ 跟門戶網站對接：顧家的官方網站，會有不少客戶注冊登記，通過接口自動把線索數(shù)據推送到CRM系統(tǒng)。

★ 建立多維的分析決策系統(tǒng)，為管理層提供量化的決策支持依據：管理層可查詢分析報表，為決策提供依據。

★建立合作開發(fā)模式：通過專題培訓把用友CRM的開發(fā)技術知識傳遞給顧家IT開發(fā)部門。確保顧家IT部門可以自行開發(fā)一些個性化的應用。

實施亮點：

★ 業(yè)務員無論通過Outlook、Foxmail收發(fā)的所有郵件，都能被CRM系統(tǒng)管控。

★ 郵件系統(tǒng)完全融合到CRM中，所有郵件可自動或手動歸檔到相關客戶和聯(lián)系人。

★ 客戶聯(lián)系熱度等一些相對操作性較難的業(yè)務在CRM平臺上落地了。

主要收益：

★ 全面的客戶信息整合。通過對客戶的商機分析，可以挖掘更多客戶需求。聯(lián)系行為分析，可以有效保持聯(lián)系熱度并預防客戶流失。

★ 郵件管理系統(tǒng)解決了傳統(tǒng)郵件工具操作容易管理難的問題，并且讓企業(yè)變得安全。無論是用傳統(tǒng)的郵件客戶端發(fā)送郵件還是通過CRM發(fā)送郵件，郵件都可以自動留檔并歸檔到相關客戶和業(yè)務員。主管領導通過郵件樹可非常方便地瀏覽各個業(yè)務員所管理客戶的郵件網絡狀況。

★ 展會管理讓業(yè)務人員的工作效率大大提高。并可非?？旖莸姆治稣箷耐度氘a出。

★ 業(yè)務員跟進商機工作變得快捷和準確。歷史報價和洽談信息可以通過報價歷史和歸檔郵件快速查詢，避免因為信息查詢不便或者無法查詢導致的報價失誤。

★ 基于業(yè)務的報表可以快速查詢，節(jié)約了大量人力。

★ 通過開發(fā)培訓，IT部門具備了開發(fā)能力，并在原有流程基礎上對質量投訴，打樣管理業(yè)務做了個性化的開發(fā)。